režija: Ali Muritiba; scenario: Ali Muritiba; uloge: Fernando Alvez Pinto, Majana Neiva, Lorinelson Vladimir; festivali i nagrade: Montreal – Srebrni zenit za najbolji film; 6 nacionalnih brazilskih nagrada: najbolja režija, glumac, glumica, kamera, montaža i scenografija; San Sebastijan – zvanični program
Fernando obožava svoju preminulu suprugu. Isuviše. Nakon njenog gubitka, Fernando postaje povučen i instrospektivan čovek, koji samostalno podiže sina Daniela. Svake večeri, dok dečak spava, on oživljava svoju ljubav prema supruzi organizujući njene lične stvari. Međutim, njegov život se menja iz korena kada otkrije ženine intimne video snimke iz njene lične kolekcije. Opsednut idejom da uđe u trag njenom nepoznatom ljubavniku, Fernando ostavlja sve, pa i svog sina, kako bi pronašao Salvadora, nekadašnjeg prevaranta i momka sa video snimaka.