Režija: Ivan Marinović; Scenario: Ivan Marinović; Uloge: Nikola Ristanovski, Bogdan Diklić, Jelisaveta Seka Sablić, Dragana Dabović, Ljubomir Bandović, Leon Lučev; Festivali i nagrade: Istanbul – Nagrada za najboljeg glumca, crnogorski kandidat za Oskara
Duhovita priča o stanovnicima malog sela na crnogorskom primorju koji su na pragu da prodaju veliku zemlju i time reše sve svoje probleme. Jedina prepreka na njihovom putu je tvrdoglavi pop Petar koji odbija da proda svoj deo. Pored lukavih seljana koji mu svakodnevno zagorčavaju život, Petar mora da se suoči i sa demencijom svoje majke, zaljubljenošću opsednute Mare, buntovništvom sina tinejdžera i konstantnim preispitivanjem sopstvene vere. Nakon što se Petru konačno smuči da i dalje „okreće drugi obraz“ nastaje nadrealni haos posle kojeg niko u selu neće ostati isti.
Reč kritike: „Marinović pogađa zdravu ravnotežu između gorko-slatke komedije i naturalističke drame, izbegavajući grube karikature i preterane emocije koje su karakteristične za balkanski film.“ Stiven Dalton, Hollywood Reporter